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山上有条大灰狼，又凶残又贪婪，经常咬死村里的绵羊，人们对它一点办法也没有，只能把自己家的羊圈围得很高。

有两个小牧童决心除掉这条恶狼。他们在山上找到了狼窝。趁大狼外出觅食的时候，他们偷偷摸进洞里，抱出两只小狼崽子。在狼洞附近，找到两棵相隔十来步远的树，便一人抱着一头小狼爬到树上。

等了一阵，大狼觅食回来了。回到洞穴里，发现狼崽不见了，就慌慌张张地窜出洞口四处张望。

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这时，一个牧童狠狠扭着小狼的耳朵，小狼嗥嗥尖叫。大狼闻声仰视，看到自己的孩子在树上，立刻怒吼着，等一下它又疯狂地扑到树下，后腿站起，又爬又抓。正在它焦急的时候，只见另一个牧童也将怀里的小狼捏得嗷嗷怪叫，老狼又发疯一般朝这边奔来，在树下又扑又跳。那边的小狼又叫起来，老狼又朝那边扑去。老狼在两棵树之间凄厉地号叫着，奔来奔去，没有一刻停息。

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渐渐地，老狼越跑越慢，叫声也越来越弱。它爬着，挣扎着，最后一头扎在地上就起不来了。牧童等了一阵，溜下树来一看，哈，狼已经断气啦。

敌我双方的强弱有时要看是否善于斗智，只要抓住了强者的弱点，便能促使矛盾朝反面转化，变小为大，反弱为强。