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自从上次被骗后，乌鸦非常愤怒，在也不听任何人的好话。一天狐狸正在森林里找食物，正巧又看见乌鸦叼着一块肉停在树枝上休息。狐狸看见这又肥又红的肉不禁垂涎三尺，都走不动路了。会想起上次骗走了乌鸦一块肉，便在想骗一次。狐狸装作十分羡慕的样子来到树下：“乌鸦先生，您的歌声是全世界最美的声音，多么清脆，多么悦耳足以称霸整个歌舞界。我三生有幸，一出门就碰上了我的偶像，我对你的痴迷程度远远高于周杰伦，请高歌一首吧。我连做梦都想听您唱歌!"乌鸦心想：说那么多好听的话还不是为了我做上的一块肉吗？吃一堑长一智，我这种高智商的动物怎么会被你连骗两次。狐狸见乌鸦没有反应，急得像热锅上的蚂蚁，急得团团转。但他马上回复情绪，眼球一转，又想到了个办法。他大骂乌鸦："死乌鸦，臭乌鸦。

人们都说你毛黑，我道觉得你不仅毛黑，心也黑，连给一块肉都不行，良心大大的坏！”乌鸦刚想要破口大骂狐狸，可是一股肉香袭来，让他想起嘴上还有一块通红通红的肉这可是费劲了心血才得到的，不能让狐狸这么容易的骗去。于是，他打消了这个念头。狐狸见此计又被乌鸦识破了，马上会想起他曾看过的《骗肉三十六计》，很快想到了办法。“乌鸦先生，上次我不是骗走了你一块肉吗，别提了，那块肉变质了，害得我拉了一天的肚子，正不好受啊。”狐狸捂着肚子说。乌鸦强忍着笑，心想：活该。谁知狐狸再补上一句：“所以就看在我为你做了”替拉鬼“的份上，就把你那块肉当礼物送给我吧！”乌鸦再也耐不住了，破口大骂狐狸：“明明是你活该，骗走了我那块肉，我又没强迫你吃……”话还没说完，肉就掉了下来。“谢乌鸦先生送肉，“护理的了肉后直蹦三尺高，"乌鸦先生，如果你的智商和你吃的肉一样多的话，那你就真成我的偶像了。”乌鸦站在树上看着越来越远的狐狸的背影，后悔极了。