丑小鸭终于变成一只美丽的天鹅，它舞动着洁白的羽毛往家赶，把这个好消息告诉：“关心爱护它的妈妈，同样也告诉哥哥、姐姐。”

来到家门口鸭妈妈大吃一惊！问道：“美丽的天鹅，你怎么有空到我家来。”天鹅低下头卟吱一笑说：“妈妈您不认识我了吗？”鸭妈妈说：“天鹅你别开玩笑，我怎么会认识你呢？”天鹅就舞起翅膀说：“妈妈我就是又大又丑的鸭子，你的儿子丑小鸭子。”妈妈听了简直不相信自己的耳朵。丑小鸭就把从前的事情都向妈妈讲解了一遍，妈妈听了非常高兴，心想：“是啊，这只鸭子跟它的哥哥、姐妹都不一样，原来是只天鹅。”鸭妈妈告诉丑小鸭：“孩子你已经变成天鹅，应该要去属于你的天地自由自在的地飞翔。”

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听了妈妈的话，丑小鸭告别了哥哥姐姐，又告别了妈妈，仰着头展开翅膀不断地飞上天空，追寻自己的世界！