有一天兔子去找乌龟，对它说：“上次的比赛，我输了。我不服我要再跟你比一次！”乌龟说：“好啊！我这次一定还会赢的。”兔子又说：“好，比赛时间就定在明天上午。”

第二天，乌龟头上系着一条红头巾，上面写着“必胜”两个字，而兔子却大摇大摆的走过来，好像胜劵在握一样。

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比赛开始了，兔子像闪电一样冲了出去，乌龟则不紧不慢往前跑，兔子还有几百米就要到终点了，可突然地上出现了一个巨大的深坑，只听“咚”的一声，兔子掉到坑里，而乌龟却念了一些咒语：宝葫芦、宝葫芦，快快出现。出现了一个“宝葫芦”变出了一座桥，乌龟大摇大摆地走了过去。而兔子费了九牛二虎之力灰头土脸的爬了出来，没跑两步，突然出现一排大树，兔子只好慢慢地爬过去。而乌龟的龟壳上却出现了一个竹蜻蜓，飞了过去，看的兔子目瞪口呆。乌龟发现前面有一段下坡路，于是乌龟把头和四肢缩到龟壳，变成一个球滚了下去。兔子只好使用自己的秘密武器“火箭推进器”，只听“嗖”的一声，兔子已经超过光速了，只剩一百米了。可突然终点线换了个位置，而此时兔子的火箭推进器也没油了，随后兔子摔了个兔啃泥。而乌龟又利用宝葫芦变出了一个滑雪板，还变出了一条雪道凭借乌龟高超的滑雪技术马上就要到终点，可兔子却用激光炮把滑雪板打没了，兔子想：“我一定要赢！”，但是这时乌龟利用宝葫芦变成四大神兽之一玄武，一步迈到了终点。

龟兔对决，最终乌龟赢得了胜利！