从前有一只小猫和小狗还有一只狡猾的狐狸住在一座美丽的森林里。小猫和小狗是非常要好的朋友，它们一起吃饭，一起睡觉，一起玩耍，还一起对付狡猾的狐狸。

有一天，狐狸想：“小猫和小狗加起来这么厉害，我肯定斗不过它们，怎么办呢？啊！有了，我可以让它们分开。这样我再一个一个对付。”狐狸露出狡猾的笑容。想着想着，狐狸走到小猫和小狗面前，邀请它们到自己家玩。小猫和它的好朋友小狗到了狐狸家后，狐狸就对它们俩说：“小猫会捉老鼠，小狗会看门。你们觉得谁更厉害？”小猫大声地说：“我厉害！”“我厉害！我厉害！”小狗也大声地喊道。于是小猫和小狗就你一句，我一句的吵上了，狐狸大声喊：“你们这样是没有用的，有本事就来比赛啊！”小猫和小狗齐声：“好呀，好呀，好主意！”

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下午，小猫它们来到一片大草坪。狐狸做它们的裁判，第一个项目：捉老鼠。小猫和小狗分别去捉老鼠。一个小时后，小猫捉了五六只老鼠，小狗却空手归来。狐狸说：“好，第一局小猫胜出。”第二个项目：看门。小猫那里来了小偷，小猫像小狗那样大声吼叫，不过坏人没有把小猫放在眼里，把所有东西都偷走了。小狗那也来了小偷，小狗：“汪，汪，汪。”叫了几声，小偷就被吓跑了。狐狸说：“好，一比一平。”这时小猫和小狗吵了起来，谁也不理谁，好几天都不理睬对方，可狐狸却很高兴。整天欺负小猫，小狗，抢它们的食物。这时候小猫和小狗知道自己上当了，就团结起来对付狡猾的狐狸并让它把事实说出来，在它们的威胁下狐狸只好把真相说出来。

通过这件事让小猫和小狗明白了一个道理：各有所长，各有所短。