自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉之后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸给看见了，心中想：真是踏破铁鞋无处，得来全不费工夫。“乌鸦大婶，好久没听您唱歌了，来一首怎么样？”乌鸦见狐狸又来这招，想起了白头鹰大伯对她说的话：见到狐狸并且他说让你唱歌，就把肉放在树杈上，再用翅膀把树叶摇下去，之后再逃命。乌鸦用这个方法真的把狐狸给赶走了。

几天后，狐狸从家里拿出一顶破草帽和一只锈猎枪，到了乌鸦窝前，学着猎人装模作样地说：“上面的乌鸦快走，不然我要打窝了”。乌鸦听了说：“你别打，别打，过些天等我的小宝宝会飞了马上就走。”狐狸说：“那也可以，不过你要把一只小乌鸦给我。”乌鸦含着泪把一只小乌鸦送给了狐狸。乌鸦伤心地来到邻居白头鹰的家里，把发生的事一五一十的告诉了白头鹰，白头鹰说：“这不可能！人类应该不会来的。咦！不会是狐狸吧？”乌鸦说：“是不是去看看不就知道了。”他们来到狐狸家门口，果然有一顶破草帽和一支破猎枪，还有一些羽毛和骨头，乌鸦看见了，伤心地哭了起来，白头鹰说：“不能这么便宜它，我们就这样。

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又过了几天，狐狸又来了，故伎重演，乌鸦连忙说：“你别打，别打，我再给你一只小乌鸦吧。”“可以，那你快给我吧”狐狸说，乌鸦说：“好的”就把一个布袋扔给了狐狸，狐狸一回家就打开袋子，一群马蜂飞了出来，把狐狸蜇得嗷嗷叫着到处乱走，最后他见前面有条河，不管三七二十一，只听见“扑通”一声狐狸跳进了河里。