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森林里住着很多动物。有一天，狮子国王发出公告，森林晨将举行比美大赛，地点小河边。这一宣布传到了爱美丽的花猫小珍、白兔阿美和小狗花花的耳朵里，她们高兴极了！

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到了比美大赛那天，小珍拿出了美丽的红宝石项链，阿美拿来出雪白的婚纱裙，花花拿出了透明的小晶鞋，她们都有把自己打扮得漂漂亮亮！

到了赛场上，她们都有把自己最美的一面展现出来。最后一个出场的是黑熊丽丽，她长得不怎么好看，唱歌也不好听，所以没人给她鼓掌。就在这时小马突然掉进了河里，这时大家都吓坏了，确没人敢去救她。这时丽丽奋不顾身地救起了小马。比赛结束后狮子国王宣布：“你们外表美丽，内心却不美，可是丽丽外表不美，内心却很美，所以丽丽才是最后的胜利者。”选手们都有惭愧地低下了头。