有一片大森林，由于一直受着狮子王的保护，所以没有遭到破坏，动物们平静而幸福地生活着。可是有一天，来了一个入侵者，它张牙舞爪地破坏森林，动物们都很讨厌它，它就是可怕的三眼怪。狮子王决定把它赶出森林，不只是帮动物们出气，也是为了保护森林。

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这天，狮子王和三眼怪立下战书，要进行生死决斗。

狮子王带领着狮子大军向战场走去。那声音如同山崩地裂，好像大地都被震得颤抖起来，而三眼怪却大摇大摆地走过来。这时，狮子王和三眼怪都到达了战场，战争一触即发。。

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三眼怪用第三只眼看了一下狮子王，就马上知道了它的弱点在腹部，于是准备发起进攻。这时，狮子王想先发制人，跳到三眼怪的背上。不料还没跳上去，就被三眼怪咬了一口，咬出了血。狮子王又派出一只狮子去引开三眼怪的注意力，从而再次趁机跳上去。当三眼怪反应过来的时候，狮子王已经迅雷不及掩耳之势跳到了三眼怪的身上，当它又想去抓住另一只狮子的时候，另一只狮子已经脚踩西瓜皮——溜之大吉了。三眼怪火冒三丈，把狮子王一甩，甩了出去。一只狮子接住了狮子王。狮子王觉得三眼怪不好对付，准备去找救兵。

它一直跑，跑到了南边，它找到了一条火龙，狮子王跟它说了刚刚的遭遇，火龙说：“我很同情你们，我们一起去消灭它。”火龙背上狮子王，飞到了森林，吸入一口气对准三眼怪，吐出一团巨大的火球，三眼怪活活被烧死了。

森林又恢复了平静，狮子王又一次保护了森林。