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一个阳光灿烂的日子，乌鸦在树上津津有味地啄着它刚找到的香喷喷的肥肉。

狐狸散步从这里路过，看见了，口里直流口水，心里暗暗高兴：“美餐来了。”它假惺惺地对乌鸦说：“乌鸦老弟，听说你们没有牙齿，可我们狐狸都有这玩意。”它高兴地想：乌鸦肯定会争辩，那我就等着天下掉下来的美食！狐狸闭上眼睛等着从天而降的美食。可是，乌鸦毫不理睬，因为它早已知道狐狸会用这套。

狐狸眼睛骨碌碌直转，又想了一个办法。忽然，它又对狐狸说：“乌鸦老弟，听说你是唱歌能手，能不能唱一首动听的歌给我欣赏一下。”乌鸦一听它说这句话，就恨它，因为当年这些狐狸就是用这句花言巧语骗了它祖先那块来之不易的肉。但是，我不会上你的当的。乌鸦边想边吞下那块肉。

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狐狸生气了，就去摇那棵树。可是，它摇啊摇，用了九牛二虎之力也摇不动那棵结实、挺拔的树，反倒把自己弄得筋疲力尽，气喘吁吁。它只好恨恨地说：“乌鸦，咱们走着瞧！”说完就走了。这时乌鸦脑中呈现出狐狸平时的种种劣迹，就想为民除害，除掉这个可恶的狐狸。它脑筋一转，计上心来。于是，乌鸦的脸马上多云转晴，它笑容可掬地对没走几步的狐狸说：“狐狸大哥，你回来，刚才我只是跟你开玩笑。你是不是肚子饿了，想吃东西？我还有很多香喷喷的肉呢。”狐狸听了喜出望外，连忙说：“乌鸦老弟，对不起，我刚才只是一时冲动，才说了那些不该说的话，请你原谅我，给我一点肥肉吧！”乌鸦说：“没问题，谁叫我们是好朋友。不过你要在这儿等我，因为我把肉藏在一个神秘的地方。”然后乌鸦飞走了。

乌鸦去向它的朋友要了一些肉，又向啄木鸟先生要了一些毒药，把毒药抹在肉上。乌鸦带着这些肉飞回原来的地方。它喊道：“狐狸大哥，又香又好吃的肉来了。”可是，狐狸一点都没听见，因为它还在美梦里幻想。乌鸦又叫了两声，狐狸才从美梦中苏醒过来。它睁开眼，看到眼前的香喷喷的肉，就毫不犹豫地吃了起来。它刚吃饱，就死了。

乌鸦看着死去的狐狸，自言自语地说：“这也不能怪我，怪就怪你平时太残暴，见到小动物就吃。”这时，乌鸦又想出了一个两全其美的办法，它把这只有毒的狐狸拖到河里洗干净，使尽浑身解数把老虎骗来吃狐狸肉。老虎兴高采烈地吃着，才吃到一半，也死了，得到了它应有的下场。

乌鸦一计除两害的事传开了，动物们都称它是一只聪明的乌鸦。从此，动物王国天下太平，动物们过着幸福平静的生活。