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有一个叫尼尔斯的男孩生性调皮捣蛋，爱欺负小动物，因此动物们很讨厌他，就连他的父母也拿她束手无策，有一天一个小精灵来到了她的房间，尼尔斯一件，便开心的拿他来欺负，小精灵受不了，便把他变成了一个小人，小男孩在镜子里发现了自己的模样，她便慌忙的跑出去，找动物们帮忙，但他们都冷嘲热讽，都见死不救。

尼尔斯觉得很无助，忽然他看见了自家的雄鹅想出去跟雁群们一起飞，尼尔斯怕父母见了会伤心便跑去拉他，但力量哪能与之相比，尼尔斯也无奈地被拉着一起飞了，但他觉得挺有意思的，便和雄鹅开始了旅行，雁群们的领头是大雁阿卡，起初大雁们知道有一个人类加入他们害怕万分，但渐渐的他们发现了尼尔斯的善良便和她成了伙伴。

旅行中也不一定是顺利的，有一只狐狸斯密尔经常去袭击他们，想吃掉他们，雄鹅和尼尔斯，有一回阿卡被斯密尔抓到了，但尼尔斯并不畏惧，而是单刀匹马上阵，从斯密尔的口中把阿卡救了回来。

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大雁们继续向北方飞行，在一个庄园里稍作休息，但最近，雄鹅老是脱离队伍，让尼尔斯很是怀疑，于是便跟踪他，结果发现他在救助一只小灰雁之后等大雁们继续起飞的时候，雄鹅便带着小灰雁加入了队伍。

尼尔斯后来得知，只要他回家了，小精灵便把他复原，但你也是舍不得放弃这次旅行，于是便忍心放弃了这次机会，最后大雁们顺利到达了新天地，他们很感谢尼尔斯的帮助与陪伴，但尼尔斯要回家了，便不舍得跟他们道别。

尼尔斯一进家门，身体便复原了，他手舞足蹈，他冲进家门，看到了爸爸妈妈，他欣喜若狂，给他们来了个大大的拥抱。