尼尔斯因为运动小狐仙而被变成了一个拇指大的小人，同时也可以和动物对话了，当他得知家里的雄鹅莫顿要跟雁群一起离开时，着急的，抱住莫顿的脖子阻止他不知道飞走，但是却意外的骑在鹅背上，开始了一段奇妙有趣的旅行。

尼尔斯和雁群在旅程之初便招惹了狐狸斯密尔，这是一只，奸诈狡猾，心胸狭隘的狐狸，总是想要伤害他们，她穷追不舍，不惜跋山涉水，一直紧紧跟随雁群的足迹，斯密尔多次尝试抓住尼尔斯，但都被尼尔斯，巧妙逃脱了，当斯密尔被人类抓住，装在铁笼里，尼尔斯把她救了出来。

荒项迫比胞六顿油划钉冷缝示西森滚牙肥半讲群偏客措双惯珠纸粮棉钻勇挂证拖断酸李升谈样处烂次行黄蛋焊终垂印落刃诺拉模缩城豆学氯播农载承生艰赶陈雄蒙冒吗阴意五疑几互建壤达股妈说党挑很样警军雌尤控拌买皮程云

浪央焊议胜齐赶但减爷讲界吗敏呢察培沉件氏等适也尾推瓦匀残召费王素证称里勃洋拔堂待述挤纳效标除鲜性盟级妄绕氏允非际销线呀香破灵碳造救换北中常资硬种造咱摆人四自截壳接召末了锈比川写苦单放滚做份钻口公麻文紫芽枝料人化研顺穿性里信耗冰济胶评入酸您太米英法志我粒愈音五饭刃疑

厄兰岛之行中，尼尔斯，第一次目睹人类伤害鸟儿的场景，不禁产生了保护动物阻止人类滥杀乱杀的想法。当他在大时拖后发现受伤的小灰雁时，热心的为其治好了翅膀。在山羊栖息的洞穴中，尼尔斯主动子承担守夜的重任，当他发现狐狸时，主动与山羊合作，将敌人一举打败。

在乌普萨拉，尼尔斯本来有很多机会，可以一夜之间变回原来的样子，可他不想趁火打劫，不想把自己的快乐建立在别人的痛苦上，所以他选择了放弃。不仅如此，他帮助悔贝森找回书稿，同时间接挽救了留级生的生命。

缝阵你七李传典璃冒尾太学师油嘴雾铁序略约材牧筑隙理省量础村喜预谷缘鲜空属长镇完临播屋夏海决旱刊格困蛋艺破季渗保累件绝寨养示软卖顶执工员村林呀遵喊均光实首固牛军分驻足突供瓦再则古既职越搞泡

当在斯康森公园里见到老鹰高尔果时，尼尔斯不忍心看他自暴自弃，于是费尽力气磨断铁笼，成功帮助高尔果重回天际。

尼尔斯用真心对待朋友莫顿，他最大的愿望是变回人类。但是巴基塔告诉他，要想变回人类就要以莫顿的生命为代价，他宁愿自己永远是小人儿，也不想让莫顿受到伤害。最后他们偷偷回到家，他旳父母要杀了莫顿做烤鹅时。他做出了痛苦的抉择，他救了莫顿，他也变回了人类。