在一个大森林里有一条毛毛虫，它叫露露。

露露一天天长大，它有一个心愿，它想成为一只最美丽的蝴蝶，想到更大的世界去看看。于是它告别了家人，离开家，开始了冒险之旅。

露露来到了一个美丽的公园，呼吸着新鲜空气，正走在碧绿的草坪的时候。突然，一个小男孩抓起它，扔进了沙坑。露露想逃出沙坑，拼命地往上爬，可怎么也爬不上去。经过努力，只差一点儿就要爬上去的时候，突然，一只大手把它轻轻一拨，露露又掉进了沙坑里。男孩可能觉得这样不好玩，就把沙坑填平了，露露被埋在了沙坑里。

露露不停用脚努力地把沙子拨开，身子也不停地抖动。露露用尽了全身的力量，伤痕累累，还是没有爬出沙坑。要是这样下去，就会被闷死在这里的。想到这露露唔的一声哭了，“妈妈。。。。。。我想你们。”就在这时露露头顶有了一点光亮。露露又惊又喜。慢慢地光越来越亮，男孩抓起了露露，扔到了一边。把一条蚕扔了进去，走了。

露露想，我要救那条蚕。露露爬回沙坑用脚使劲地扒开沙子，脚都在流血它都不知道痛。功夫不负有心人，经过努力，蚕终于被救出来了。蚕雪白的身体十分美丽。“谢谢你救了我！你全身都是伤，肯定好痛的。”“不用谢，我刚刚也被埋进了沙坑里”“我来为你包扎一下吧”蚕心痛的说。“我叫珠珠，是一个神医”“我叫露露，是我家最漂亮的毛毛虫，我要看看广阔的世界，所以我经过了这里。”“露露，我们一起旅行吧，我也不知道我的家在哪里了。”珠珠很诚恳的说。“好的，我们做好朋友吧”露露开心得回答。他们搀扶着往前走。

一天它们爬到了一棵大树上，这时飞来了一只啄木鸟。“快！进树洞！”珠珠大叫一声。露露飞快地进了树洞。树洞里黑漆漆的，什么也看不见。珠珠和露露奋力向上爬，啄木鸟的嘴巴，差一点儿就啄到了露露。啄木鸟飞走了。它们终于安全了。

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它们来到了一个七星瓢虫的村庄，一位瓢虫先生走来，说：“看你的样子长得还行，跟我去见见我儿子吧！”露露被瓢虫先生带回了家。瓢虫先生的儿子一看露露，就直摇头嘴里还咕嘟着：“又不会飞，又长得难看，还浑身是毛。”离开了瓢虫家，它们又开始了旅程。

在一个阳光明媚的早晨，一个蛹悄悄地裂开了口，从里面出来了一只美丽的蝴蝶，它慢慢张开五彩缤纷的翅膀，抖动着它纤细的身体，经历了很多，艰辛的旅程，露露终于成了最美丽的蝴蝶。