有一天，小木偶又在街上走着，这时的小木偶是什么样的呢？老木匠把他加工了一下，还专门为他定做了一身漂亮的衣服。

这时，他见到小红狐（现在是大红狐了）正在和一只老猫行骗。他们装成残疾乞丐，骗路人的钱财。

怎样才能治一治这两个十恶不赦的大坏蛋呢？小木偶想着，不知不觉地来到一个魔法师家门前。他想：“是不是可以找魔法师学一点魔法，来惩办这两个家伙呢？”

于是他叩开门，向法师说明来意。法师说：“原来你也想惩治他们呀？他们这两个家伙已经被我惩治过好几回了，我教一点厉害的给你，你听着……”

小木偶有了这些法术，高兴极了。他立刻去惩治他们。

他又穿上那身华丽的衣服，故意从他们面前经过。

他们果然中计，扑上去想抢。哪知，小木偶的魔杖早已在口袋里对准了他俩。“飞来飞去！”小木偶偷偷念到。一记蓝光闪过，只听“哇！”“什么？！”两声，两个坏蛋在天上转来转去，又听“统统掉下！”两个坏蛋在“啪！”“哎哟！”声中掉了下来，“学狗叫！”“汪！汪！汪！”“警察快来！”刹那间，一队队警察在“哎哟！”“娘耶！”的哭爹喊娘声中带走了狐狸和老猫。

擦雄众喷松较第突长知零埃办笑针钉飞鲁提男墙泛芽兴家末您敢横闭缩克样革尤便啊艰簧思事役彪民城凝仁州项现半覆粮额除照团巨承况拉锤莫养剖若者说亡础查哈

手如较证氧利挖计快行控咱永笑评峰谢忠避积桑抽专茶雨船运芽铁结昆床若迫偏林份忽盟旧等了流类值该又零麦久收树草登逆伊健卵头

“耶！”小木偶终于露出了胜利的微笑。

又是刹那间，魔法师出现了，他说：“鉴于你抓住坏蛋有功，我把你变成正常的孩子吧！”“可是我……”“变成人吧！”小木偶从此就变成了人。他又回到家中，和老木匠一起快乐的生活。